5年：一般健康診断個人票 4年：雇用保険の被保険者に関する書類 3年：労働者名簿・賃金台帳・雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類・労働保険料の徴収に関する書類・労災に関する書類・安全委員会議事録・衛生委員会議事録・安全衛生員会議事録 2年：健康保険に関する書類・厚生年金保険に関する書類・雇用保険に関する書類 労働安全衛生法、雇用保険法、労働基準法などにより決められている従業員に関する書類が多いようです。 派遣社員の交替などに伴う引継の煩わしさや不安を取り除くことができます。, 領収書から月次決算書を作り上げ、経理の時間をなくし、本業に集中することが可能！ 世界中をワンストップで､毎日の会計実務から国際会計税務のご相談を承ります。 会計記帳、給与計算、振込データ作成、売掛金・買掛金の管理、資金繰り表の作成等、ニーズに適した形で、柔軟に対応いたします。, 面倒な経理業務、全部おまかせ！ ※お問合せいただいた方には面談等の設定をお願いしています。, 経理アウトソーシングの資料請求ランキングでサービスを比較！ 今週のランキング第1位は？. 早く、かつ正確な月次決算データを手にすることができます。 経営に役立つ月次レポートを提供。 自社で発行した請求書に関しては、保管の義務等はなく、そのためコピーなどで控え保管しておくことももちろん可能です。 請求書の控えを管理しておくべき理由としては、取引先に渡した請求書との整合性を取えり、請求した金額の回収をするためだといえます。 ©Copyright 2020 ROBOT PAYMENT INC. All rights reserved. 未入金のものに関しては、支払い期日によるファイリングが特に重要となります。支払い期日がわかるように、日付ごとに並べておくとよいでしょう。 日々の支払いから決算まで国内外対応です, 経費精算システム運営会社が提供する、経費精算、請求書（支払依頼）に特化したBPO。システムによる効率化とフローの標準化で作業を簡略化し、取り組んで頂き易いコストでBPOを提供！, 「経理担当者が急に退職してしまった」「経理部門のコストを抑えたい」 請求書の発行・送付・入金・消込を自動化するなら「請求管理ロボ」, 請求書の保存期間は、法人か個人事業主かによって異なります。また、欠損金や消費税課税など、それぞれの場合に例外となるケースもあるため、個々の請求書の保存期間がどれにあてはまるのかは慎重に判断する必要があります。法律で定められた期間を知るとともに、例えば「すべて10年間保存する」など自社でルールを決めて保存すると間違いがないと言えるでしょう。, また紙文書の場合は保管スペースを取るため、廃棄したいベストテンに入りますが、決算ごとに期限を過ぎた書類を捨てられるように、決まった場所に年度別に管理しましょう。請求書などは、後から確認するケースも多いため、分かりやすいファイリング管理は業務の効率化に役立つでしょう。, 世の中の業務がIT化していく中で、請求書作成・管理も電子化する時代になってきていますので、電子化保存も検討するのもいいかもしれません。. この際に保管しておくべき請求書ですが、原本で保管しておくことが必要になります。ですから、受け取った請求書に関してはコピーで保管することは難しいということを覚えておきましょう。 企業によっては経理担当ではなく、営業担当が発行することもあるでしょう。, しかし、請求書の発行・管理の方法がいまいちわからない。発行タイミングを知りたい方も多いでしょう。, そこで今回は、経理担当者が知っておくべき請求書の基礎を解説します。発行や管理方法も詳しく解説しますので参考にしてください。, 請求書は法律によって発行と保管が義務付けられており、税務調査時には提示が求められることもあります。ここでは請求書について解説します。, 請求書とは、サービスや商品の代金を請求するための書類で、納品書とは別に後日発行したり、納品書兼請求書として納品時に発行されることもあります。, また、取引先が代金の支払いを行わない場合、自社との間に取引があったことを証明する書類となります。そのため、請求書は必ず発行するようにしましょう。, 営業部で請求書を発行する場合、取引先の担当者と面識があるケースが多く、代金の回収がスムーズに行えます。, 一方、経理部が請求書を発行する場合は、経理担当者が請求の締め日に請求内容と金額を確定。請求書を発行し、郵送などの事務処理を行います。, 経理部が請求書の発行を担当することは、営業担当による不正が起こりにくい環境だといえるでしょう。, 請求書の発行日・タイミングは先方と相談して決めます。具体的にいつ頃発行するのか解説します。, 発行日が空欄の場合は、税務調査時にカラ取引と疑われる原因となるので注意が必要です。, また、発行日は決算に関わるため重要です。発行日が決算の境目にあたる場合、請求書を今期にするか来期にするかで、未払金として計上するか否かに分かれ、利益に影響を与えます。, 請求内容は今期であるのに、発行日が来期の場合だと「期ズレ」と呼ばれる修正の対象です。そのため、請求書の発行日は注意しましょう。, しかし、契約締結後や商品の納品前に発行する場合もあり、取引先によってさまざまです。, 全ての請求書をまとめて保管すると、どれが未払いで、支払い済みであるのかわかりにくいです。, 請求書を受け取った時、請求金額と内容の一致を確認。さらに、支払日ごとに保管すると支払い漏れを防げ、管理がしやすくなります。, 支払い済み請求書に関しては、支払った旨がわかるよう日付などを記入。記入により、二重払いを防げます。, 支払いに関する照会にスムーズに応えるため、支払済み請求書はきちんと管理しましょう。, 請求書の整理方法は「取引先別」と「請求月別」の2つ。それぞれの方法の特徴は以下のとおりです。, しかし平成20年4月1日以降、事業年度の欠損金の繰越期間は9年間とされました。そのため、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存期間は９年間です。, また平成30年4月1日以降に開始する欠損金が生じる事業年度では、保存期間は10年間となります。, 請求書発行にもさまざまな工数がかかり、発行フローを構築する必要があります。その手間を減らすにはどのような方法が良いのでしょうか。, 一番手っ取り早い方法共いえるかもしれません。アウトソーシングすることで、請求書発行業務をまるごと外部に委託することができます。, これまでかかっていた、請求書発行の手間がまるごとなくなるので、別の業務に力をいれられます。, しかし「電子帳簿保存法」により、電子データで作成した請求書または紙文書をスキャナーでデータ化した請求書でも保存が可能になりました。, ただしスキャナによる電子文書の保存は、税務署への事前申請が必要。さらに、細かなスキャナ保存要件などをクリアしなければなりません。, 請求書の電子化は、紙だけでなく、印刷や郵送が不要となるためコスト削減につながります。またデータを送受信するため、照合作業の自動化やシステムへの転記作業が不要です。, 作業の効率化や最適化を図るためにも、文書の電子化を検討してみてはいかがでしょうか。, 請求書は商品やサービスの代金の回収を目的とし、経理部や営業部が発行・請求を担当します。また、請求書の発行日は取引先の締め日に合わせ、納品時や納品後に発行。, 保管は未払い・支払い済みに分け、支払い後は取引先別か請求月別に請求書を管理しましょう。, さらに請求書は７年間の保存が義務付けられ、電子文書での保管は申請や一定条件のクリアが必要。, IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。「経理担当者が知っておくべき！請求書の発行や管理方法とは？」というテーマについて解説しています。経理アウトソーシングのサービス導入を検討をしている企業様は、ぜひ参考にしてください。. また、支払いが終了しているものに関しては、月ごとにファイリングして保管しておくか、取引先別にファイリングしておく方法が一般的であるようです。こちらは入金された金額がいくらなのか把握するか、個別の会社との取引状況を把握するのか、利便性が良い方を選択するとよいでしょう。, 今回は、請求書の控えやコピーに関する内容をお届けしました。請求書を受け取る側でコピーの活用を考えるのは難しいですが、請求書を発行する側は、入金の管理などに役立てるケースが多いようです。コピーを活用し、取引先との円滑なやり取りを目指しましょう。, バックオフィス業務の中で、欠かせないタスクとして、請求書の作成やその後の入金処理などが挙げられます。 企業によっては経理担当ではなく、営業担当が発行することもあるでしょう。しかし、請求書の発行・管理の方法がいまいちわからない。発行タイミングを知りたい方も多いでしょう。そこで今回は、経理担当者が知っておくべき請求書の基礎を解説します。発行や管理方法も詳しく解説しますので参考にしてください。, 請求書は商品やサービスの代金の回収を目的に発行され、経営活動上重要な書類です。 「専任者が定着しない」などのお悩みを 請求書の控えを管理しておくべき理由としては、取引先に渡した請求書との整合性を取えり、請求した金額の回収をするためだといえます。, それでは、このような請求書の控えはどのように管理すればいいのでしょうか。請求書で大切なのは、取引先から入金されたのか、入金済みであるのかということです。 2020.03.16, 取引にともなって、請求書をはじめとした書類や書面は日々増えていくものです。こうした書類の保管スペースの確保に頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか？, しかし、請求書をはじめ見積書、納品書などの証憑書類は場所を取ってしまいますが、所得税法、法人税法で保存期間が定められており、税務調査の対象期間に関わる年度の書類は一定期間保存することが義務付けられています。保管スペースが足りないからと処分してしまうわけにはいきません。, 請求書や領収書など、取引に関して作成または受領した書類は証憑（しょうひょう）書類と呼ばれ、取引の証拠となるものです。法人は、これらの証憑書類を帳簿とともに7年間保存する義務があります。つまり、法人の場合、請求書を7年間保存する必要があるというわけです。, ここでいう7年間とは、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算するものです。請求書の発行日や受領日から7年間というわけではないので注意してください。法人の確定申告の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内と定められているので、例えば3月決算の法人の場合、5月末から起算して7年間が請求書の保存期間となります。, ただし、平成23年12月の税制改正で青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことにともない、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度に発行された請求書の保存期間は9年間となっています。また、平成27年度および28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度に発行された請求書の保存期間が10年間に延長されました。, 個人事業主も請求書などの証憑書類を保存する必要があります。保存期間は、青色申告か白色申告かに関わらず、5年間と定められています。ただし、帳簿については7年間保存する義務があるため、できれば請求書もあわせて7年間保存すると良いでしょう。青色申告であっても、帳簿書類の保管は義務付けられており、証憑書類を廃棄してしまったことによって青色申告承認が取消されるケースもありえますので注意しましょう。, 個人事業主の場合も、保存期間である5年間の起算は請求書の発行日や受領日からではありません。個人事業主の場合、その請求書が発行された年の確定申告の期限日から数えて5年間が保存期間となります。, 基準期間（前々年度）の課税売上高が1,000万円以下の個人事業主は、消費税が免除される「消費税免税事業者」となりますが、これを上回る場合は「消費税課税事業者」となります。消費税課税事業者の場合は個人事業主であっても、請求書を7年間保存しなければいけません。, PDFやエクセルによる請求書の送付も増えていますが、やはり主流は紙文書による請求書です。日々オフィスに増えていく請求書はどのように管理するべきでしょうか。, 郵送で届いた請求書の内容を確認し、不明な場合はその時点で相手先に確認します。請求書は振込処理待ちの請求書と処理済みの請求書が混在しないように、済んだものはファイリングして管理しましょう。併せてスキャンデータも併せて保管しておくと、管理が楽です。, 処理前の請求書は「当月払い」「翌月払い」「翌々月払い」など、期日ごとにクリアファイルなどに入れて、処理するときに分かりやすいように手もとにおいて管理します。支払いなど処理が終わった請求書のファイリングの仕方は、取引先ごとに古い日付が下になるように、固めの背表紙の二穴ファイルに綴じるのが、後で見やすく検索しやすい管理方法です。, 取引先は“あいうえお順”、“ABC順”などルールを作り、インデックスも付けて、綴じているファイルと場所が2ステップで探せるくらい、簡便なファイリングルールを作り管理します。二穴だと後からプラスするのも、金具から外して綴じて金具ごと戻すのも簡便で、面倒な作業ではないため管理しやすいでしょう。幅が太めで固いかっちりとしたファイルを選択したほうが、窮屈にならないですし、ファイルの端が曲がって請求書がしわになることもありません。決算を過ぎて書庫にしまう段階になれば、固いファイルから外して、紙のファイルに移動して箱に保管すればよいでしょう。, 【おすすめ】請求業務を80％削減するクラウドサービス Copyright (C) 2020 IT Trend All Rights Reserved. 請求書は商品やサービスの代金の回収を目的に発行され、経営活動上重要な書類です。 お客様の状況に応じた経理業務のサポートをご提供いたします。 クラウド会計ソフト freeeを使うことで、請求書の作成から入金管理まで、効率的に行えます。, 請求書の作成から郵送、その後の入金管理が会計ソフト内で完結。オールインワンで対応し、請求と経理のデータを紐付けることで、経理業務がより効率的になります。, 請求書のほか、見積書、納品書の作成も可能。見積から請求、納品までの一連の流れに必要な書類の作成がfreeeだけで完結します。, freeeで作成した複数の見積書・納品書を合算して請求でき、作成の手間を省くことが可能。設定をしておけば、期日になると下書きの請求書が自動作成され、請求作成日をメールでお知らせする機能もあります。, 1クリックで郵送依頼をすることも可能。業界最安値の1通150円（税抜）で請求書を郵送できます。（到着までに3-4営業日かかります）, 請求書の作成に会計freeeを使ってみたい方は、会計freeeアカウントの新規作成（無料）ページからお試しください。, クラウド会計ソフトfreeeを利用することで、請求書の作成・発行後の入金管理ができます。. 他社との取引が多い会社では、それだけ毎月の請求書の数も多くなります。請求書が増えると、どうしても管理や整理が難しくなってしまうのではないでしょうか。今回は、控えやコピーの活用方法を中心に紹介していきます。, クラウド会計ソフトfreeeを利用すると、請求書の作成・発行後の入金管理ができます。請求書を作成すると自動で帳簿をつけるので、経理の効率化が図れます。, 請求書を受け取った場合、その管理にコピーを使いたいという場合はどうでしょうか。ご存じの方も多いかもしれませんが、受け取った請求書に関しては7年間保管しておく義務があります。 これとは別に、請求書を電子データで保存しておくことができる制度もありますので、もし大量の請求書にお困りの場合は、請求書の電子データでの保存について調べてみるとよいでしょう。, それでは、自社で発行した請求書の控えの保存にコピーは有効なのでしょうか？自社で発行した請求書に関しては、保管の義務等はなく、そのためコピーなどで控え保管しておくことももちろん可能です。 ハイレベルな経理のプロがすべてサポートする経理アウトソーシング, 経理業務のすべてを対応します｡すべてのアウトソースが5万円から 経理社員を雇うよりお得。, 税務会計の専門家として、会計のアウトソーシングからM&A、組織再編、賃金調達支援まで幅広いサービスでお客様をご支援いたします。 ですので、請求書の控えの管理においても、未入金のものと入金済みで確認のために残しておくものを分けて管理する必要があります。 請求書は一定期間保存することが義務付けられています。スペースが足りないからと勝手に処分してしまうわけにはいきません。法人、個人事業主それぞれにおける請求書の保存期間について … 請求書 請求書は商品やサービスの代金の回収を目的に発行され、経営活動上重要な書類です。 企業によっては経理担当ではなく、営業担当が発行することもあるでしょう。しかし、請求書の発行・管理の方法がいまいちわからない。発行タイミングを知りたい方も多いでしょう。 アウトソーシングサービスで解決します。, 社内の人的資源を本業に集中させることができます。

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